Píldoras Para Zoho Crm

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Sinopsis

Este podcast hablamos sobre como ayudar a los freelance y empresarios a adoptar una transformación digital en sus negocios a través de las fabulosas herramientas que ZOHO nos ofrece.En resumen, quiero ayudar a todos los emprendedores que sudan sangre intentando transformar sus negocios a las nuevas herramientas tecnológicas.Me centro en las soluciones de ZOHO porque durante más de 9 años me han demostrado y cada día me lo recuerdan pueden ayudarme a mejorar mis procesos de ventas, marketing online, facturación, servicio de atención al cliente y muchas otras áreas que una empresa debe cuidar si quiere ser eficiente y competiviva.Así que si quieres estar al día de como adoptar las tecnologías de ZOHO este es tu Podcast

Episodios

  • 169# Novedades MarketingHub para noviembre 2020

    169# Novedades MarketingHub para noviembre 2020

    11/10/2020 Duración: 23min

    Tenía muchas ganas de hablar de las novedades que tendrá MarketingHub 2.0 Hablamos sobre las novedades que ZOHO Marketing Hub lanzará a partir de noviembre del 2020 ¿Quieres formarte mejor en ZOHO? Visita la academia: pildorazcrm.com Cursos: https://www.pildorazcrm.com/cursos-zoho/ Mas contenidos: Únete a nuestro Grupo Facebook: https://www.facebook.com/groups/pildorazcrm/ Sígueme en twitter: @pildorazcrm

  • 164# Priorizar el seguimiento de posibles clientes

    164# Priorizar el seguimiento de posibles clientes

    05/06/2020 Duración: 14min

    En este episodio hablaremos de una técnica muy eficiente que te ayudará a mejorar tu sistema de seguimiento de tus posibles clientes y te permitirá ahorrar mucho tiempo, me estoy refiriendo a la puntuación automatica o scoring de posibles cliente. Te invito a descubrir como simplificar tus acciones comerciales y centrarte en los posibles clientes más interesados en tu producto o servicio.

  • 162# Novedades de ZOHO Campaigns 2019

    162# Novedades de ZOHO Campaigns 2019

    04/11/2019 Duración: 12min

    En este episodio quiero realizar un recorrido sobre las novedades que ha habido en el año 2019 en esta cada vez mejor herramienta de email marketing. Sin duda desde el 2018 hasta la fecha ZOHO a realizado un gran esfuerzo en mejorar a pasos forzados una solución de email marketing profesional y con mucha más potencia de la que ofrecía hace tan solo 2 años. Octubre Integración con Wistia Puedes añadir los videos de tu cuenta de Wistia a tus boletines y crear una interacción poderosa con tu audiencia. La estrecha integración entre Zoho Campaigns y Wistia permite que puedas rastrear fácilmente cómo tus contactos interactúan con sus videos. Integración con MS Dynamics 365Integraciones Conecta tu cuenta de MS Dynamics 365 con Zoho Campaigns para nutrir a tus clientes potenciales e involucrar a sus contactos con el marketing por correo electrónico. Configura una sincronización y podrás importar sin problemas los datos de tu audiencia en MS Dynamics 365 a Campaigns. Septiembre Integración con Zendesk Ahora l

  • 161 # Como yo uso ZOHO Flow

    161 # Como yo uso ZOHO Flow

    28/10/2019 Duración: 17min

    Wow estoy flipando con ZOHO Flow! esta convirtiendose en una gran alternativa a Zapier y quiero explicarte como lo estoy utilizando. En el episodio de hoy voy a contarte justamente eso como ZOHO Flow te puede ayudar a mejorar y automatizar procesos de una forma realmente sencilla y sin necesidad de tener que saber programar. Hace ya casi un año en el episodio 96# Conecta tus aplicaciones y automatiza procesos con ZOHO Flow te expliqué que era esta nueva herramienta, te recomiendo que sino lo has escuchado lo hagas antes de seguir. Durante este tiempo he podido dedicarle algo de tiempo, no todo el que me hubiera gustado, pero si que he creado diferentes Apps con ZOHO Flow para ayudarme en mi día a día a resolver problemas o a realizar mejoras en mi propio negocio y también he creado cosas interesantes para clientes. Bien, pues como ya sabes que a mi no me gusta guardarme nada, voy a mostrarte alguna de las Apps que he creado y para que las utilizo, y que espero que te inspiren para empezar a trabajar tu en

  • 160# Etiquetas vs Campos multiselección

    160# Etiquetas vs Campos multiselección

    28/10/2019 Duración: 08min

    Hoy voy a contaros algo muy muy interesante, y lo hago porque me lo habéis preguntado. Hace unos días uno de los seguidores del podcast a través del canal de YouTube (sino estás suscrito hazlo ya) me preguntaba cual es la diferencia de las etiquetas y los campo multi-selección, y la verdad es una excelente pregunta, por ello me he animado a explicarlo en este episodio. Cual es la diferencia entre Etiquetas y campos de selección múltiple Sin duda existe una delgada línea que separa las etiquetas de los valores de la lista de selección múltiple y esta es el propósito de aplicación. Si bien las etiquetas están destinadas a clasificar y priorizar registros, los campos de lista de selección múltiple son parte de la información del registro. Por ejemplo, varias etiquetas para un cliente potencial pueden ser "Nuevo Cliente potencial", "Cliente potencial de feria" y "Cliente potencial de Australia". Todos estos se pueden adjuntar a un solo registro. Si te fijas en la aplicación de las etiquetas: una habla sobre

  • 159# Que no te hacken la cuenta de ZOHO, ACTIVA la doble verificación YA

    159# Que no te hacken la cuenta de ZOHO, ACTIVA la doble verificación YA

    27/09/2019 Duración: 12min

    MUY IMPORTANTE el contenido de este episodio. ¿No utilizas la doble verificación en tus servicios online? Hoy hablamos de ZOHO, pero esto que te voy a contar te puede pasar con cualquier otro servicio online, así que no dejes de activar la VERIFICACIÓN EN DOS PASOS. Esta semana he tenido un intento de hackeo de mi cuenta de ZOHO y me he salvado gracias a tener activa la doble verificación. ¿Tú todavía no la tienes activa? Pues en este episodio te explico que es, las ventajas que tendrás al activar la doble verificación y que es lo que me ha sucedido. ZOHO te permite aumentar la seguridad al máximo de tus datos gracias a esta característica, pero en tus manos está utilizarla. Además te explico como hacerlo verás que es muy fácil la gestión de la doble verificación con ZOHO OneAuth. ¿Quieres mejorar tu formación? Ver Cursos Ver Píldoras Premium Más contenidos Youtube:pildorazcrm.com/youtube Únete a nuestro Grupo Facebook Preguntame Sígueme en twitter: @pildorazcrm

  • 158# Workflows vs Blueprints en ZOHO CRM

    158# Workflows vs Blueprints en ZOHO CRM

    30/07/2019 Duración: 15min

    En el Webinar 02# Blueprints en ZOHO CRM (sino lo habéis visto os lo recomiendo) hablamos largo y tendido sobre qué son los Blueprints y cómo usarlos en ZOHO CRM. Después de este webinar me han llegado muchas pregunta sobre la diferencia entre los Workflows o reglas de flujo de trabajo y los Blueprints y aunque pueden parecer lo mismo no es así. Por ello en este episodio quiero explicarte las diferencia entre ambas herramientas, que son muchas, pero como digo todo esto lo vemos mejor en el video.

  • 157# Como entender los detalles de la sincronizacio?n de ZOHO Campaigns y MarketingHub

    157# Como entender los detalles de la sincronizacio?n de ZOHO Campaigns y MarketingHub

    27/07/2019 Duración: 11min

    No sé si sabes que es posible integrar ZOHO Campaigns o MarketingHub con ZOHO CRM para poder automatizar la sincronización de posibles clientes y contactos hacia estas dos herramientas de email marketing. He querido explicar en este episodio no como realizar esta integración pues sino sabes como hacerlo tengo un curso que te interesaría realizar sobre ZOHO Campaigns y otro sobre MarketingHub en los que te explico paso a paso como hacerlo. Te recomiendo ver toda la oferta de cursos que puedes encontrar en La Academia de Píldoras para ZOHO CRM que te ayudarán ha transformar tu negocio.  Ventajas de la sincronización de ZOHO Campaigns con ZOHO CRM En este otro episodio te cuento las grandes ventajas que tendrás si lo haces, además añado que ahora esas mismas ventajas no solo son para ZOHO  Campaigns sino para ZOHO MarketingHub. Ver episodio 36. Ventajas de integrar ZOHO Campaigns con ZOHO CRM ¿Qué pasa después de esta sincronización? Uno de las grandes dudas que he podido detectar entre los usuarios que t

  • 156# ZOHO Campaings: Los nuevos planes de precios

    156# ZOHO Campaings: Los nuevos planes de precios

    23/07/2019 Duración: 21min

    Si eres seguidor del Podcast sabrás que ZOHO Campaigns es una herramienta de email marketing y con eso creo que no hacen falta más presentaciones.No obstante, ya sabes que ZOHO Campaigns la recomiendo muy mucho para la gestión de tus campañas de correo electrónico o de email marketing, y más si además eres usuari@ de ZOHO CRM.Sabéis que ZOHO Campaigns tiene una versión gratuita en la que podéis utilizarlo con listas de contactos de hasta 2000 contactos y un envío como máximo 12.000 email mensuales.Pero en muchas ocasiones esto se queda corto y aquí es donde llega el momento de elegir que tipo de plan de precios necesito para tu ZOHO Camapigns.Elección de los Planes de Precios en ZOHO CampaignsActualmente existen dos familias de planes una basada en pago por uso y la otra basadas en tarifas planas o suscripción.En este episodio te explico en que consisten cada uno de ellos

  • 154# Autoresponder ¿qué son y los necesito?

    154# Autoresponder ¿qué son y los necesito?

    01/07/2019 Duración: 29min

    En este episodio quiero hablarte sobre una de las estrategias ganadoras que no debes de aplicar, me refiero a los autoresponder o respuestas automáticas.En el próximo episodio hablaremos de los diferentes tipos de estos que podemos crear con ZOHO Campaigns, pero antes he querido hacer una introducción para explicarte que son y en que consisten y si te interesa usarlos.Sin duda una técnica altamente recomendada para cualquier negocio pero quiero explicarte con una presentación los conceptos principales de las respuestas automaticas o autoresponders para que lo tengas los más claro posible y después entraremos de lleno en los diferentes tipos que podrás crear.

  • 153# MarketingHub la herramienta definitiva para automatizar el marketing

    153# MarketingHub la herramienta definitiva para automatizar el marketing

    01/07/2019 Duración: 23min

    Hoy quiero hablaros de una de las últimas herramientas de ZOHO (no me atrevo a decir la última) :-) y no es otra que MarketingHub, la herramienta de ZOHO para automatizar tu marketing online.Es la solución que muchos de los que somos usuarios de aplicaciones de ZOHO esperábamos, aunque si te soy sincero en muchos aspectos ha superado mis expectativas.MarketingHub es fantástica, aunque tengo que decir que en la fecha de la publicación de este episodio junio del 2019, en algunos puntos está algo verde y tiene que mejorar alguna de sus integraciones pero os digo que promete y mucho.ZOHO MarketingHub viene a ofrecernos todo un abanico de posibilidades para realizar un seguimiento de nuestros visitantes a nuestra web, ayudarnos a convertirlos en leads gracias a los formularios web que nos permite crear, entender como se comporta en nuestra web y en función de este y otros parámetros podemos confeccionar itinerarios personalizados para cada uno de estos leads ofreciendo información concreta y personalizada y por ta

  • 152# El nuevo curso de ZOHO Desk

    152# El nuevo curso de ZOHO Desk

    27/05/2019 Duración: 15min

    En este episodio entrevisto a Vinicio Gordon, el nuevo profe de ZOHO Desk en Píldoras para ZOHO CRM y hablaremos con él sobre el contendido del curso y los beneficios que aporta implementar este tipo de herramientas de soporte en las empresas, sea de tamaño que sea. ZOHO Desk no lo he dicho, pero creo que no necesita presentaciones, aun así te comentaré por si no sabes que es se trata de un software para la gestión de incidencias, es sin duda la herramienta imprescindible para cualquier departamento o servicio de atención al cliente (en adelante SAT). Si has pensado en alguna ocasión es adoptar una herramienta de este tipo este curso es para ti, pero deja que sea Vinicio el que nos cuente que beneficios ha aportado en su empresa, pues el tiene una dilatada experiencia como gestor del departamento de atención al cliente y calidad de su empresa e implemento ZOHO Desk para resolver todos los problemas que se le presentaban en su empresa. En 2018 fue invitado a ZOHOLICS en Mexico como caso de éxito para compar

  • 151# Más sobre GDPR ¿Qué son los campos personales?

    151# Más sobre GDPR ¿Qué son los campos personales?

    07/05/2019 Duración: 09min

    Los datos personales de tu ZOHO CRM más protegidos todavía.En el episodio de hoy quiero ampliarte más información sobre el marcado de campos en los módulos de posibles clientes y contactos como "campos personales" hablaremos sobre que son y las consecuencias de su utilización.La GDPR o reglamento general de protección de datos va más allá de la simple solicitud de consentimiento para enviar información a nuestros posibles clientes o contactos, y el uso de estos campos personales son una prueba más.Te descubro en este episodio como utilizarlos, así que solo tienes que hacer click y enterarte de todo.

  • 150# Como relacionar un contacto con varias cuentas de ZOHO CRM

    150# Como relacionar un contacto con varias cuentas de ZOHO CRM

    01/05/2019 Duración: 11min

    ¿Has necesitado alguna vez relacionar un contacto con varias cuentas?Si es así o tienes alguna duda sobre si necesitas hacerlo, en este episodio respondo a una pregunta que un alumno me ha planteado en la intranet.En esta ocasión he querido responder de forma pública porque no es la primera vez que se me ha hecho esta pregunta e intuyo que más gente esté planteándose esta necesidad.Así que quiero dar la solución a este problema y también mi opinión al respecto.Las preguntas planteadas son:¿Cómo puedo asociar un contacto a varias cuentas?¿Y si tengo un contacto que es propietario de varias cuentas?Son dos preguntas que merecen dos respuestas :-) ;p¿Has necesitado alguna vez relacionar un contacto con varias cuentas?Si es así o tienes alguna duda sobre si necesitas hacerlo, en este episodio respondo a una pregunta que un alumno me ha planteado en la intranet.En esta ocasión he querido responder de forma pública porque no es la primera vez que se me ha hecho esta pregunta e intuyo que más gente esté planteándos

  • 149# Gestión de horarios laborales en ZOHO CRM

    149# Gestión de horarios laborales en ZOHO CRM

    29/04/2019 Duración: 08min

    En el episodio de hoy quiero hablarte sobre cómo gestionar los horarios laborales de tu empresa desde ZOHO CRM.Sin duda en las empresas que usamos de manera eficiente un CRM :-) crecemos, eso es un hecho y en poco tiempo necesitarás tener personal que te ayude y te acompañe en tu camino, pero la gestión del personal es otro mundo.Sin embargo gracias a la gestión del calendario laboral que incluye ZOHO CRM te puede hacer algo más fácil la organización interna de las citas o eventos, así como también te echará una mano en la organización de turnos laborales.Por ello si quieres saber cómo poder establecer diferentes horarios dentro en función de las personas solo escucha este podcast.  ¿Quieres formarte mejor en ZOHO? Visita la academia: pildorazcrm.com Cursos: https://www.pildorazcrm.com/cursos-zoho/ Mas contenidos: Únete a nuestro Grupo Facebook: https://www.facebook.com/groups/pildorazcrm/ Sígueme en twitter: @pildorazcrm

  • 147# Transferir el propietario en ZOHO CRM ¿En qué nos ayuda?

    147# Transferir el propietario en ZOHO CRM ¿En qué nos ayuda?

    08/04/2019 Duración: 15min

    Es un tema el de hoy muy recurrente, me refiero en concreto a como cambiar de propietario un registro (posible clientes, contacto, cuenta, etc.) de nuestro ZOHO CRM. Esta necesidad suele ser muy habitual cuando se producen cambios de personal en nuestras empresas y más en el mundo comercial, ya que estos profesionales suelen tener mucha rotación en las empresas. Es cierto que puede pasar también por que se produzca la necesidad de mover los registros de un usuario a otro en nuestro CRM cuando hay un cambio de departamento o función de estos usuarios. Y por último hay veces que también hemos eliminado un usuario y después de eliminar el usuario no podemos cambiar el propietario, a uno nuevo. Pero no te preocupes, si esta es tu situación hay solución y puedes realizarlo con la función de transferencia de propietario, que es sobre lo que hablo hoy. Si quieres ver como realizar este proceso puedes hacerlo viendo esta Píldora Premium P33: Cambia datos de usuarios eliminados a activos en ZOHO CRM (Solo para alu

  • 146# Historial de seguimiento en ZOHO CRM

    146# Historial de seguimiento en ZOHO CRM

    18/03/2019 Duración: 13min

    ¿Te gustaría tener un registro de cuando cambia el valor de un campo? Te voy a poner un ejemplo, en el seguimiento comercial de un posible cliente uno de los campos a los que yo más importancia le doy es al de "Estado del Posible Cliente" pues es el que me indica la situación o el estado en el que está la relación entre ese posible cliente y mi empresa. Si quieres saber más sobre como realizar un seguimiento eficaz de tus posibles clientes te recomiendo que hagas el Curso seguimiento efectivo de leads Este campo ("Estado de Posibles Clientes") es del tipo lista desplegable y sus valores indican las diferentes etapas por las que pasa, no contactado, intento de contacto, etc. Hasta que apareció la posibilidad de activar la característica de la que te hablo hoy en este episodio, cuando cambiábamos por ejemplo de "no contactado" a "intento de contacto" no quedaba registro de este cambio de una forma visible y clara. Activar el historial de seguimiento en ZOHO CRM En el caso que quieras que ZOHO CRM te deje un

  • 145# Como asociar los emails a las oportunidades de negocio en ZOHO CRM

    145# Como asociar los emails a las oportunidades de negocio en ZOHO CRM

    08/03/2019 Duración: 13min

    ¿Te gustaría poder ordenar y separar tu correo electrónico en función de objetivos de ventas? Una cuestión que muchos clientes me ha preguntado ya que es muy útil, el poder relacionar emails con una oportunidad o trato en ZOHO CRM. El problema es que hasta que apareció esta funcionalidad no había forma de hacerlo, pero esto ya es posible. Sino te ha surgido esta duda, deberías aun así escuchar este episodio pues seguro que en el fondo lo necesitas. Hablamos sobre como y la importancia de relacionar nuestros correos electrónicos a oportunidades de negocio ya que nos ayuda a segmentar la gran cantidad de correos electrónicos que mantenemos con nuestros clientes, pudiendo así separar en entre correos generales y correos en los que nos jugamos una oportunidad de negocio. No dejes de escuchar este episodio, es muy muy interesante.

  • 144# ZIA nos ayuda a completar nuestro ZOHO CRM con datos enriquecidos

    144# ZIA nos ayuda a completar nuestro ZOHO CRM con datos enriquecidos

    04/03/2019 Duración: 12min

    En mi ebook hablo sobre 5 tips o consejos de como mejorar la calidad de los datos tu CRM, y uno de ellos está muy relacionado con el tema de hoy, me refiero a la importancia de completar cuantos más datos mejor en la fichas de tu CRM. Si quieres saber más, te invito a que lo descargues. Descargar eBook https://www.pildorazcrm.com/ebook/ No voy a repetirme en lo obvio, cuanta más información tengas en tu CRM más eficiente serás en tu trabajo y te aseguro que más ventas vas a cerrar, pues como dicen la información es poder. Ahora y gracias a ZIA (Inteligencia Artificial de Zoho) nos lo pone mucho más fácil, pues es la propia ZIA la que en función de una serie de datos que ya has introducido en la ficha por ejemplo de un posible cliente, es capaz de buscar en internet y recuperar más datos. ¿Quiere saber cómo trabaja ZIA para obtener datos enriquecidos? Pues te lo voy a contar en este episodio, donde te explicaré cuales son los campos claves que utiliza ZIA para localizar información, te descubriré que tien

  • 143# Como usar los subformularios de ZOHO CRM

    143# Como usar los subformularios de ZOHO CRM

    01/03/2019 Duración: 11min

    En el episodio de hoy hablaremos sobre una característica que fue publicada en Marzo del 2018 en ZOHO CRM, me refiero a los subformularios. En términos simples, un subformulario es un formulario secundario o una tabla, que le permitirá incluir múltiples elementos en un formulario primario (posibles clientes, cuentas, contactos, etc.). Al tener la suerte de poder colaborar con muchos clientes he visto un error muy habitual en el diseño de campos de una ficha o formulario principal, en la gran mayoría motivado por la necesidad de almacenar información histórica o que necesita tener más de un valor. Me explico, un caso muy claro, un asesor fiscal en la ficha de sus contactos necesitaba almacenar el histórico de las declaraciones de la renta (IRPF en España) de los años anteriores, para lo cual creó una batería de campos en la ficha del contacto con los nombres: Importe IRPF año 2017 Importe IRPF año 2016 Importe IRPF año 2015 etc. Esto como entenderéis es inviable por muchos motivos que no voy a explicar ahor