Píldoras Para Zoho Crm

Hoy voy a contaros algo muy muy interesante, y lo hago porque me lo habéis preguntado. Hace unos días uno de los seguidores del podcast a través del canal de YouTube (sino estás suscrito hazlo ya) me preguntaba cual es la diferencia de las etiquetas y los campo multi-selección, y la verdad es una excelente pregunta, por ello me he animado a explicarlo en este episodio. Cual es la diferencia entre Etiquetas y campos de selección múltiple Sin duda existe una delgada línea que separa las etiquetas de los valores de la lista de selección múltiple y esta es el propósito de aplicación. Si bien las etiquetas están destinadas a clasificar y priorizar registros, los campos de lista de selección múltiple son parte de la información del registro. Por ejemplo, varias etiquetas para un cliente potencial pueden ser "Nuevo Cliente potencial", "Cliente potencial de feria" y "Cliente potencial de Australia". Todos estos se pueden adjuntar a un solo registro. Si te fijas en la aplicación de las etiquetas: una habla sobre

MUY IMPORTANTE el contenido de este episodio. ¿No utilizas la doble verificación en tus servicios online? Hoy hablamos de ZOHO, pero esto que te voy a contar te puede pasar con cualquier otro servicio online, así que no dejes de activar la VERIFICACIÓN EN DOS PASOS. Esta semana he tenido un intento de hackeo de mi cuenta de ZOHO y me he salvado gracias a tener activa la doble verificación. ¿Tú todavía no la tienes activa? Pues en este episodio te explico que es, las ventajas que tendrás al activar la doble verificación y que es lo que me ha sucedido. ZOHO te permite aumentar la seguridad al máximo de tus datos gracias a esta característica, pero en tus manos está utilizarla. Además te explico como hacerlo verás que es muy fácil la gestión de la doble verificación con ZOHO OneAuth. ¿Quieres mejorar tu formación? Ver Cursos Ver Píldoras Premium Más contenidos Youtube:pildorazcrm.com/youtube Únete a nuestro Grupo Facebook Preguntame Sígueme en twitter: @pildorazcrm

En el Webinar 02# Blueprints en ZOHO CRM (sino lo habéis visto os lo recomiendo) hablamos largo y tendido sobre qué son los Blueprints y cómo usarlos en ZOHO CRM. Después de este webinar me han llegado muchas pregunta sobre la diferencia entre los Workflows o reglas de flujo de trabajo y los Blueprints y aunque pueden parecer lo mismo no es así. Por ello en este episodio quiero explicarte las diferencia entre ambas herramientas, que son muchas, pero como digo todo esto lo vemos mejor en el video.

No sé si sabes que es posible integrar ZOHO Campaigns o MarketingHub con ZOHO CRM para poder automatizar la sincronización de posibles clientes y contactos hacia estas dos herramientas de email marketing. He querido explicar en este episodio no como realizar esta integración pues sino sabes como hacerlo tengo un curso que te interesaría realizar sobre ZOHO Campaigns y otro sobre MarketingHub en los que te explico paso a paso como hacerlo. Te recomiendo ver toda la oferta de cursos que puedes encontrar en La Academia de Píldoras para ZOHO CRM que te ayudarán ha transformar tu negocio.  Ventajas de la sincronización de ZOHO Campaigns con ZOHO CRM En este otro episodio te cuento las grandes ventajas que tendrás si lo haces, además añado que ahora esas mismas ventajas no solo son para ZOHO  Campaigns sino para ZOHO MarketingHub. Ver episodio 36. Ventajas de integrar ZOHO Campaigns con ZOHO CRM ¿Qué pasa después de esta sincronización? Uno de las grandes dudas que he podido detectar entre los usuarios que t

Si eres seguidor del Podcast sabrás que ZOHO Campaigns es una herramienta de email marketing y con eso creo que no hacen falta más presentaciones.No obstante, ya sabes que ZOHO Campaigns la recomiendo muy mucho para la gestión de tus campañas de correo electrónico o de email marketing, y más si además eres usuari@ de ZOHO CRM.Sabéis que ZOHO Campaigns tiene una versión gratuita en la que podéis utilizarlo con listas de contactos de hasta 2000 contactos y un envío como máximo 12.000 email mensuales.Pero en muchas ocasiones esto se queda corto y aquí es donde llega el momento de elegir que tipo de plan de precios necesito para tu ZOHO Camapigns.Elección de los Planes de Precios en ZOHO CampaignsActualmente existen dos familias de planes una basada en pago por uso y la otra basadas en tarifas planas o suscripción.En este episodio te explico en que consisten cada uno de ellos

En este episodio quiero hablarte sobre una de las estrategias ganadoras que no debes de aplicar, me refiero a los autoresponder o respuestas automáticas.En el próximo episodio hablaremos de los diferentes tipos de estos que podemos crear con ZOHO Campaigns, pero antes he querido hacer una introducción para explicarte que son y en que consisten y si te interesa usarlos.Sin duda una técnica altamente recomendada para cualquier negocio pero quiero explicarte con una presentación los conceptos principales de las respuestas automaticas o autoresponders para que lo tengas los más claro posible y después entraremos de lleno en los diferentes tipos que podrás crear.

Hoy quiero hablaros de una de las últimas herramientas de ZOHO (no me atrevo a decir la última) :-) y no es otra que MarketingHub, la herramienta de ZOHO para automatizar tu marketing online.Es la solución que muchos de los que somos usuarios de aplicaciones de ZOHO esperábamos, aunque si te soy sincero en muchos aspectos ha superado mis expectativas.MarketingHub es fantástica, aunque tengo que decir que en la fecha de la publicación de este episodio junio del 2019, en algunos puntos está algo verde y tiene que mejorar alguna de sus integraciones pero os digo que promete y mucho.ZOHO MarketingHub viene a ofrecernos todo un abanico de posibilidades para realizar un seguimiento de nuestros visitantes a nuestra web, ayudarnos a convertirlos en leads gracias a los formularios web que nos permite crear, entender como se comporta en nuestra web y en función de este y otros parámetros podemos confeccionar itinerarios personalizados para cada uno de estos leads ofreciendo información concreta y personalizada y por ta

En este episodio entrevisto a Vinicio Gordon, el nuevo profe de ZOHO Desk en Píldoras para ZOHO CRM y hablaremos con él sobre el contendido del curso y los beneficios que aporta implementar este tipo de herramientas de soporte en las empresas, sea de tamaño que sea. ZOHO Desk no lo he dicho, pero creo que no necesita presentaciones, aun así te comentaré por si no sabes que es se trata de un software para la gestión de incidencias, es sin duda la herramienta imprescindible para cualquier departamento o servicio de atención al cliente (en adelante SAT). Si has pensado en alguna ocasión es adoptar una herramienta de este tipo este curso es para ti, pero deja que sea Vinicio el que nos cuente que beneficios ha aportado en su empresa, pues el tiene una dilatada experiencia como gestor del departamento de atención al cliente y calidad de su empresa e implemento ZOHO Desk para resolver todos los problemas que se le presentaban en su empresa. En 2018 fue invitado a ZOHOLICS en Mexico como caso de éxito para compar

Los datos personales de tu ZOHO CRM más protegidos todavía.En el episodio de hoy quiero ampliarte más información sobre el marcado de campos en los módulos de posibles clientes y contactos como "campos personales" hablaremos sobre que son y las consecuencias de su utilización.La GDPR o reglamento general de protección de datos va más allá de la simple solicitud de consentimiento para enviar información a nuestros posibles clientes o contactos, y el uso de estos campos personales son una prueba más.Te descubro en este episodio como utilizarlos, así que solo tienes que hacer click y enterarte de todo.

¿Has necesitado alguna vez relacionar un contacto con varias cuentas?Si es así o tienes alguna duda sobre si necesitas hacerlo, en este episodio respondo a una pregunta que un alumno me ha planteado en la intranet.En esta ocasión he querido responder de forma pública porque no es la primera vez que se me ha hecho esta pregunta e intuyo que más gente esté planteándose esta necesidad.Así que quiero dar la solución a este problema y también mi opinión al respecto.Las preguntas planteadas son:¿Cómo puedo asociar un contacto a varias cuentas?¿Y si tengo un contacto que es propietario de varias cuentas?Son dos preguntas que merecen dos respuestas :-) ;p¿Has necesitado alguna vez relacionar un contacto con varias cuentas?Si es así o tienes alguna duda sobre si necesitas hacerlo, en este episodio respondo a una pregunta que un alumno me ha planteado en la intranet.En esta ocasión he querido responder de forma pública porque no es la primera vez que se me ha hecho esta pregunta e intuyo que más gente esté planteándos

En el episodio de hoy quiero hablarte sobre cómo gestionar los horarios laborales de tu empresa desde ZOHO CRM.Sin duda en las empresas que usamos de manera eficiente un CRM :-) crecemos, eso es un hecho y en poco tiempo necesitarás tener personal que te ayude y te acompañe en tu camino, pero la gestión del personal es otro mundo.Sin embargo gracias a la gestión del calendario laboral que incluye ZOHO CRM te puede hacer algo más fácil la organización interna de las citas o eventos, así como también te echará una mano en la organización de turnos laborales.Por ello si quieres saber cómo poder establecer diferentes horarios dentro en función de las personas solo escucha este podcast.  ¿Quieres formarte mejor en ZOHO? Visita la academia: pildorazcrm.com Cursos: https://www.pildorazcrm.com/cursos-zoho/ Mas contenidos: Únete a nuestro Grupo Facebook: https://www.facebook.com/groups/pildorazcrm/ Sígueme en twitter: @pildorazcrm

Es un tema el de hoy muy recurrente, me refiero en concreto a como cambiar de propietario un registro (posible clientes, contacto, cuenta, etc.) de nuestro ZOHO CRM. Esta necesidad suele ser muy habitual cuando se producen cambios de personal en nuestras empresas y más en el mundo comercial, ya que estos profesionales suelen tener mucha rotación en las empresas. Es cierto que puede pasar también por que se produzca la necesidad de mover los registros de un usuario a otro en nuestro CRM cuando hay un cambio de departamento o función de estos usuarios. Y por último hay veces que también hemos eliminado un usuario y después de eliminar el usuario no podemos cambiar el propietario, a uno nuevo. Pero no te preocupes, si esta es tu situación hay solución y puedes realizarlo con la función de transferencia de propietario, que es sobre lo que hablo hoy. Si quieres ver como realizar este proceso puedes hacerlo viendo esta Píldora Premium P33: Cambia datos de usuarios eliminados a activos en ZOHO CRM (Solo para alu

¿Te gustaría tener un registro de cuando cambia el valor de un campo? Te voy a poner un ejemplo, en el seguimiento comercial de un posible cliente uno de los campos a los que yo más importancia le doy es al de "Estado del Posible Cliente" pues es el que me indica la situación o el estado en el que está la relación entre ese posible cliente y mi empresa. Si quieres saber más sobre como realizar un seguimiento eficaz de tus posibles clientes te recomiendo que hagas el Curso seguimiento efectivo de leads Este campo ("Estado de Posibles Clientes") es del tipo lista desplegable y sus valores indican las diferentes etapas por las que pasa, no contactado, intento de contacto, etc. Hasta que apareció la posibilidad de activar la característica de la que te hablo hoy en este episodio, cuando cambiábamos por ejemplo de "no contactado" a "intento de contacto" no quedaba registro de este cambio de una forma visible y clara. Activar el historial de seguimiento en ZOHO CRM En el caso que quieras que ZOHO CRM te deje un

¿Te gustaría poder ordenar y separar tu correo electrónico en función de objetivos de ventas? Una cuestión que muchos clientes me ha preguntado ya que es muy útil, el poder relacionar emails con una oportunidad o trato en ZOHO CRM. El problema es que hasta que apareció esta funcionalidad no había forma de hacerlo, pero esto ya es posible. Sino te ha surgido esta duda, deberías aun así escuchar este episodio pues seguro que en el fondo lo necesitas. Hablamos sobre como y la importancia de relacionar nuestros correos electrónicos a oportunidades de negocio ya que nos ayuda a segmentar la gran cantidad de correos electrónicos que mantenemos con nuestros clientes, pudiendo así separar en entre correos generales y correos en los que nos jugamos una oportunidad de negocio. No dejes de escuchar este episodio, es muy muy interesante.

En mi ebook hablo sobre 5 tips o consejos de como mejorar la calidad de los datos tu CRM, y uno de ellos está muy relacionado con el tema de hoy, me refiero a la importancia de completar cuantos más datos mejor en la fichas de tu CRM. Si quieres saber más, te invito a que lo descargues. Descargar eBook https://www.pildorazcrm.com/ebook/ No voy a repetirme en lo obvio, cuanta más información tengas en tu CRM más eficiente serás en tu trabajo y te aseguro que más ventas vas a cerrar, pues como dicen la información es poder. Ahora y gracias a ZIA (Inteligencia Artificial de Zoho) nos lo pone mucho más fácil, pues es la propia ZIA la que en función de una serie de datos que ya has introducido en la ficha por ejemplo de un posible cliente, es capaz de buscar en internet y recuperar más datos. ¿Quiere saber cómo trabaja ZIA para obtener datos enriquecidos? Pues te lo voy a contar en este episodio, donde te explicaré cuales son los campos claves que utiliza ZIA para localizar información, te descubriré que tien

En el episodio de hoy hablaremos sobre una característica que fue publicada en Marzo del 2018 en ZOHO CRM, me refiero a los subformularios. En términos simples, un subformulario es un formulario secundario o una tabla, que le permitirá incluir múltiples elementos en un formulario primario (posibles clientes, cuentas, contactos, etc.). Al tener la suerte de poder colaborar con muchos clientes he visto un error muy habitual en el diseño de campos de una ficha o formulario principal, en la gran mayoría motivado por la necesidad de almacenar información histórica o que necesita tener más de un valor. Me explico, un caso muy claro, un asesor fiscal en la ficha de sus contactos necesitaba almacenar el histórico de las declaraciones de la renta (IRPF en España) de los años anteriores, para lo cual creó una batería de campos en la ficha del contacto con los nombres: Importe IRPF año 2017 Importe IRPF año 2016 Importe IRPF año 2015 etc. Esto como entenderéis es inviable por muchos motivos que no voy a explicar ahor

Hoy quiero hablarte precisamente sobre eso, las reglas de validación de campos, una de las características que puede sacarte de más de un problema. Una de las tareas más desafiantes en la ejecución de un sistema CRM es garantizar la validez de los datos en él. Un conjunto de datos mal mantenido puede costarle a una empresa de varias formas que: sus actividades se ralenticen, que tenga informes inexactos ya que es simplemente molesto tener que verificar manualmente los detalles de cada registro pues siempre tenemos que gestionar o realizar actividades más importantes. Las reglas de validación lo ayudan a superar este problema al capturar el tipo incorrecto de datos incluso antes de que pueda ingresar a CRM. Conceptos básicos de las reglas de validación Las reglas de validación en Zoho CRM te permitirán definir  la exactitud y validez de los datos que introduces a tu CRM. Es decir, definirás los valores no deseados para un campo en una regla de validación. Si un valor de campo introducido para un registro co

En mi experiencia como consultor e implantador de ZOHO CRM todavía me encuentro en muchos clientes que todavía no usan los formularios de ZOHO y la verdad creo que no son conscientes del trabajo que da esto y el tiempo que les está robando, después oigo comentarios del tipo es que no tengo tiempo. ¿Tu web todavía te entrega los datos de los formularios por email? Si es así tengo una gran noticia para ti, en este episodio te explico que ya puedes automatizar el alta de posibles clientes desde este correo. Si y es gracias a una característica que se lanzó en marzo del 2018. Si todavía estás en esta etapa en la que no tienes automatizado la captación de leads desde tu web puede ser que te han hecho una web y la empresa que has contratado no sabía integrar el formulario web con ZOHO CRM o si eres tu el que lo ha hecho te pase lo mismo. Aunque también tienes un curso en la Academia sobre como poder modificar el diseño de formularios de ZOHO en el curso Formularios ZOHO para WordPress Otra opción es que el dis

En el episodio de hoy voy a explicarte como podrás conocer de una forma muy rápida y sencilla en que posibles clientes (en adelante PC), cuentas, contactos, tratos, etc. ha trabajado o no tu equipo de ventas. ¿Que me aportan? Sin duda una de las cosas que resulta más compleja es saber que datos (sea del módulo que sea) están llevando un seguimiento adecuado o no. Creo que es una situación más habitual de lo que debería, pero el día a día no deja, en la mayoría de las ocasiones, poder saber el nivel de efectividad que tu o tu equipo comercial esta realizando a tus clientes o posibles clientes, para que no se sientan olvidados. Pues esto ya tiene solución pues gracias a los nuevos filtros avanzados de los que te hablo hoy te permiten auditar aquellos registros (PC, contactos, tratos, etc.) que llevas al día y cuales no, y esto como entenderás es vital. ¿Cuales son estos nuevos filtros? Aunque te lo explico en más detalle en el audio del episodio, te pongo esta captura de pantalla para que los identifiques e

En el episodio de hoy quiero hablarte sobre una característica no muy conocida y por tanto usada que está relacionada con las reglas de flujos de trabajo o workflows, me estoy refiriendo al "Uso de Workflows". ¿Que es un workflow? Los workflows o reglas de flujo de trabajo, son automatizaciones que podemos crear en ZOHO CRM para que trabaje por nosotros, gracias a los workflows podemos establecer que acciones debe realizar ZOHO CRM de forma automática, gracias a ellas nos descargamos de muchas de las tareas rutinarias. Pero no voy a profundizar sobre el tema pues he hablado mucho sobre esta funcionalidad, podéis consular: Curso Automatiza procesos con Workflows de ZOHO CRM 128# Workflows basados en puntuación 137# Conoce las mejoras en las reglas de puntuación de ZOHO CRM Conoce el Uso de Workflows Como he dicho en la introducción esta característica se lanzó en abril del 2018 y la verdad que es interesante al menos que conozcas de su existencia, pues ella te permite conocer que workflows o reglas de flu