Píldoras Para Zoho Crm

Los blueprints siguen mejorando y hoy quiero hablaros sobre una funcionalidad que se incorporó el pasado febrero del 2018 pero a día de hoy sigue siendo desconocida para muchos usuarios. Ya he hablado sobre los blueprints en varias ocasiones así que no me voy a repetir, pero si te dejo algunos enlaces donde hablo sobre este característica Webinar 02# Blueprints en ZOHO CRM 91# Define tu plan de acción comercial con ZOHO CRM 44# ZOHO CRM Blueprints ahora te permite diseñar procesos de ventas 127# Guarda en modo borrador tus Blueprints Hay más pero con estos creo que te harás una idea. Novedades en los blueprints Desde el 2016 estamos disfrutando de esta maravilla que han supuesto los blueprints para ayudarnos a definir planes de acción en ZOHO CRM, y lo mejor es que no dejan de evolucionar y traer nuevas características que le dan más y más potencia. Nuevos SLA La última de las actualizaciones hasta la fecha (febrero 2019) ha sido la incorporación de poder definir SLA en cada una de las etapas o fases

En este episodio os hablo sobre una mejora en las reglas de puntuación que se lanzaron en Febrero del 2018. Si bien, el campo de Puntuación (Scoring en inglés) apareció un tiempo antes que se pudieran crear estas reglas basadas en puntuación con lo cual solo nos permitía definir una estrategia de puntuación de nuestros leads en función de una serie de factores. Si quieres saber más sobre esto puedes encontrar más información en estos contenidos: 108# Lead Scoring ¿Que es? 48# Mejora tu embudo de ventas gracias a ZOHO CRM Scoring 109# Automatización del Marketing con ZOHO CRM Clase 9. Scoring y reglas de puntuación en ZOHO CRM del Curso seguimiento efectivo de leads Pero hoy toca hablar de las posibilidades que nos ofrecen estas reglas de flujos de trabajo basadas en puntuación. Desde que estas reglas llegaron a ZOHO CRM se abrieron un sin fin de posibilidades ya que no solo teniamos la puntuación del lead y por tanto el nivel de interés de este en nuestros servicios o el nuestro en él, sino que podemos aut

¿Estas segmentando tu lista de suscriptores en tu estrategia de email marketing? Espero que tu respuesta se afirmativa, pero tanto si ya estás segmentando como sino lo haces te recomiendo que escuches este podcast pues te garantizo que voy a revelarte un gran "secreto" para optimizar la segmentación en ZOHO Campaigns. Tipos de segmentación en ZOHO Campaings Si has usad ZOHO Campaigns deberías saber que una lista de suscriptores se puede segmentar, en función del valor de un campo, por ejemplo podrías segmentar por idioma de tal forma que deberías enviar una campaña diferente para los que hablen español y otra inglés. Pero lo que no se si sabes es que existe otro tipo de segmentación llamado "segmentación en bloques" esta utilidad permite crear segmentos automáticos en función del valor de un campo. Si seguimos con el ejemplo anterior y queremos segmentar por idioma, en lugar de tener que crear un segmento para cada idioma lo cual es muy aburrido, podemos crear un segmento en bloque y ZOHO Campaigns se enca

En este episodio quiero informarte sobre los nuevos webinars en directo que voy a..., mejor dicho ya he comenzado a realizar este 2019. En el episodio 125# Adios 2018 y hola 2019 hice un repaso como recordarás (si eres oyente) de todo lo acontecido en el año 2018 en PildoraZCRM y como no sobre los proyectos y propósitos para el 2019, entre estos compromisos estaba el de iniciar un nuevo tipo de contenido de divulgación, los webinars sobre ZOHO. Inician los Webinars sobre ZOHO Tengo que deciros que no es la primera vez que inicio o creo webinars sobre ZOHO, pero si que es cierto que lo he hecho de forma muy puntual, pero este 2019 todo va ha cambiar, este año voy a realizar un webinar mensual. Podréis encontrarlos en esta página Webinars donde los podrás consultar todos juntos para que no te pierdas ninguno. Tengo que explicarte que los webinars los realizo en directo, por lo que podrás realizar preguntas y además serán públicos todos podréis acceder al contenido en directo, solo debéis acceder a la página

En este episodio voy a dedicarlo ha explicaros una funcionalidad que aunque tiene más de un año ya, sigue si ser utilizada por la mayoría de usuarios de ZOHO CRM. Mostrar los campos precisos en el momento preciso ¿Alguna vez has necesitado o te hubiera gustado poder mostrar ciertos campos y ocultar otros en función de ciertas condiciones? Si tu respuesta es si, perfecto pues voy a explicarte como puedes hacerlo. Si por el contrario tu respuesta en no, vamos mal, eso suele indicar que no estás planteándote sacar a tu CRM todo lo que puede darte, pero todo tiene solución, te sugiero que te suscribas a este Podcast y te unas a esta comunidad para estar informado y verás como mucho de los temas que ya he tratado en este Podcast o en mis cursos te ayudarán a mejorar tu negocio, que no es otra cosa que tus ventas. Bueno vamos a lo que vamos, te resumiré lo que voy a comentarte en el episodio. Las reglas de diseño (o layouts rules) son una funcionalidad muy pero que muy útil, y como decía al principio poco utili

En este episodio voy a realizar una rápida introducción a la herramienta ZOHO WorkDrive, en esta ocasión el nombre transmite bastante de su función principal :-) El motivo de hacerlo ha sido para dar respuesta a un alumno de la academia que me preguntaba sobre un problema de almacenamiento en ZOHO CRM. ZOHO WorkDrive como complemento a ZOHO CRM Este episodio ha surgido gracias a la pregunta de un alumno. Este alumno tiene un problema en el que tal vez tú te sientas reflejado. El utiliza ZOHO CRM y la función de adjuntar documentos a cada registro (leads, contactos, etc.) le es muy útil, pero los ficheros que adjunta tienen bastante peso y ha consumido el que ZOHO CRM le ofrece gratuitamente y después de hacer cálculos comprar almacenamiento extra en ZOHO CRM le supone mucho gasto. Me preguntó si podía almacenar esta información en otros servicios, pero que no perdiera la comodidad que le ofrece ZOHO CRM de asociarlo al registro como decía. La respuesta es que si bien hay algunos servicios, por ejemplo es

En este episodio vamos ha hablar sobre esta herramienta de ZOHO para realizar formación interactiva, es una evolución de la formación. Sin duda ShowTime es una herramienta muy similar a ZOHO Meeting y debido a dudas que le han surgido a varios alumnos de pildorazcrm.com he querido explicar que es y cual es la principal diferencia con ZOHO Meeting. ¿Quieres formarte mejor en ZOHO? Visita la academia: pildorazcrm.com Cursos: https://www.pildorazcrm.com/cursos-zoho/ Mas contenidos: Únete a nuestro Grupo Facebook: https://www.facebook.com/groups/pildorazcrm/ Sígueme en twitter: @pildorazcrm

En este episodio quiero anunciar el nuevo servicio al que voy a llamar "Circulo Interno". Sin duda durante los 2 años y medio de vida de este proyecto de divulgación y formación de las herramientas ZOHO hemos aprendido mucho, yo seguramente el que más y no me refiero solo a ZOHO sino a técnicas de marketing online, inbound marketing, y todo lo relacionado con este mundo. Y aunque ya sois muchos los que os habéis unido como alumnos, he detectado que muchos do vosotros queréis más, los cursos son una fuente muy importante de aprendizaje continuo sin el cual las empresas de hoy están abocadas a un final no muy alentador. Como sabéis las consultorías personalizadas fue otro de los servicios que incorporé al tiempo y la verdad después de un año realizándolas con alumnos y no alumnos, creo que ha sido un servicio muy necesario y que me consta por los testimonios recibidos que os han gustado y ayudado. Pero creo que es el momento de dar un paso más el momento de crear un circulo de emprendedores y/o empresarios

En este episodio voy ha explicarte sobre que hablaremos en el próximo webinar que voy a emitir. En este webinar quiero hablarte sobre como eliminar el problema del SPAM con ZOHO CRM y hablaremos de las posibilidades que ZOHO CRM ofrece con respecto al uso del email. Apúntate y conocerás los secretos mejor guardados de ZOHO CRM que tiene para ti. Te garantizo que conocerlos te llevará a una nueva realidad, y te hará replantearte la forma en que usas tu email para comunicarte con tus clientes

Este episodio lo he grabado fuera del estudio por lo que la calidad de audio no será la de siempre, pido disculpas por adelantado. No obstante, el contenido creo que te va a interesar mucho, y más si eres de los que te estás planteando realizar webinars o bien realizas reuniones online con cierta frecuencia. Después de utilizar varias de las herramientas más conocidas, Skype (versión gratuita) , Skype para empresas (pago), Microsoft Teams, Hangout, y alguna otra más definitivamente este año estoy apostando por ZOHO Meeting. ¿Porqué me quedo con ZOHO Meeting? Pues es precisamente que que quiero contarte, mis motivos y estos están justificados y basados en mi experiencia personal por lo que espero que al menos te sirva como una guía y así tu tomes tu propia decisión, no obstante me encantaría que en los comentarios expresaras dicha opinión pues no pretendo tener la razón, sino contar porque hago lo que hago. :-) Sin duda las últimas novedades que ZOHO Meeting ha incluido, las cuales también comentaré en est

En este episodio hablamos de otra de las características, muy esperadas al menos por mi, en relación con las reglas de flujo de trabajo (o workflows). Me refiero a los workflows basados en puntuación. ¿No sabes que son los workflows? Pues creo que antes deberías escuchar estos otros contenidos 15. Como Automatizar acciones con ZOHO CRM - https://www.pildorazcrm.com/podcast/15-como-automatizar-acciones-zoho-crm/ 73# Novedades en Flujos de trabajo en ZOHO CRM - https://www.pildorazcrm.com/podcast/73-novedades-flujos-de-trabajo-zoho-crm/ ¿Tienes claro el concepto de puntuación o scoring? Conocer el indice de engagement o compromiso de tus leads o clientes es vital, y ZOHO CRM te ayuda a conocerlo a través de su sistema de puntuación (scoring). Si quieres aprender más sobre este concepto, lo cual te recomiendo, no te pierdas estos otros episodios: 48# Mejora tu embudo de ventas gracias a ZOHO CRM Scoring - https://www.pildorazcrm.com/podcast/48-mejora-tu-embudo-de-ventas-gracias-a-zoho-crm-scoring/ 108# Le

En este episodio hablamos sobre una mejora que se incluyó en febrero del 2018 en los Blueprints, o planes de acción. Me estoy refiriendo a poder crear una copia en modo borrador. ¿Quires saber más sobre los Blueprints de ZOHO CRM? Sino tienes muy claro que son los Blueprints de ZOHO CRM te recomiendo que escuches estos otros episodios, donde lo explico detenidamente. 44# ZOHO CRM Blueprints ahora te permite diseñar procesos de ventas ( https://www.pildorazcrm.com/podcast/44-zoho-crm-blueprints-ahora-te-permite-disenar-procesos-de-ventas ) 91# Define tu plan de acción comercial con ZOHO CRM ( https://www.pildorazcrm.com/podcast/91-define-plan-accion-comercial ) ¿Que es el modo borrador? Este nuevo modo borrador ha venido a dar solución a un problema que surgía cuando se quería crear una versión diferente de un blueprint que ya estaba en funcionamiento. Aunque te lo explico en el video o audio, resumiendo si tu habías creado un plan de acción (o blueprint) y ya estaba funcionando, cuando surgía la necesida

¿Te cuesta mucho esfuerzo realizar el seguimiento de tus leads o tratos en ZOHO CRM? Te voy a explicar en este episodio como puedes reducir tu esfuerzo y mejorar tu forma de realizar el seguimiento comercial gracias a la vista Kanban. Desde enero del 2018 ZOHO CRM ha activado la vista Kanban en todos sus módulos. Por lo que ahora podrás disponer de una nueva forma de visualizar los datos basados en agrupaciones. Hace algo más de un año cree el Mini-Curso método Kanban para ZOHO CRM donde explicaba como instalar una extensión que te permitía usar esta forma de visualizar los datos, que a mi me encanta. También te recomiendo que escuches este episodio 30. Aplica método Kanban a ZOHO CRM y reduce tu estres donde explico en que consiste. No obstante he querido volver a tocar este tema de nuevo y dedicarle una píldora premium pues creo que activar esta vista en los diferentes módulos te ayudará a realizar mejores seguimientos comerciales. En esta píldora te muestro como se configura desde cero y como lo uso y

Un momento para evaluar contigo como ha sido este 2018 Es el último episodio del año 2018, y hoy 31 de diciembre, creo que es el momento ideal para dar una mirada atrás y ver el camino andado juntos, que retos hemos conseguido alcanzar. Ha sido un año de trabajo duro preparando nuevos contenidos, videos, episodios como este, cursos, píldoras premium, artículos en el blog, y mucho más trabajo que no se puede apreciar. Pero sin duda ha valido la pena, GRACIAS a ti, que me has ido siguiendo sea de forma continua o puntualmente, o incluso como alumno de la academia este 2018 ha sido sin duda el año de mayor crecimiento del PíldoraZ. Uno de los últimos logros ha sido alcanzar los 1000 suscriptores en el canal de YouTube, así que sino estás suscrito hazlo ;-) y activa las notificaciones de esa forma estarás enterado de nuevo contenidos gratuitos. ¿De que voy a hablarte? Tenía ganas de hacer un resumen de todo el trabajo que hemos realizado en PildoraZ para ayudar a la comunidad de empresarios como tú y/o usua

¿Te gustaría crear Landing Page de forma fácil, rápida y atractiva? Hasta la fecha muchas son las herramientas que te permiten cumplir con esta función, pero no siempre son económicas, por ejemplo Instapage es una fantastica herramienta, pero tiene un coste elevado. Pero ahora tienes una herramienta muy asequible y con unas prestaciones que te van a sorprender, me estoy refiriendo a ZOHO Sites. Y si tienes ZOHO One, esta incluida en el paquete. ¿Que es ZOHO Sites? Resumiendo es otra de las herramientas que nos ofrece ZOHO, y concretamente es una solución muy práctica para crear landig pages, y no solo eso, también puedes crear tu web de empresa. De las características y funcionalidades de ZOHO Sites es de lo que hablamos en el episodio de hoy así que te animo a que lo escuches o veas, como más cómodo te resulte. ¿Que es una Landing page? Es lo que en castellano podríamos traducir como "página de aterrizaje", tal vez esto no te aclare mucho :-), así que te seguiré dando más datos. Seguro que tras algún an

¿Te gustaría poder crear encuestas de forma sencilla, rápida y profesional? Muchas son las herramientas que te permiten conseguir esto, tal vez ya utilizas alguna, pero si eres usuario de algún producto de ZOHO creo que te interesa conocer esta herramienta para la creación de encuestas de ZOHO. ¿Qué es ZOHO Survey? De veras quieres saber que es, pues dale al play :-) ya que te lo explico al detalle en este episodio. No obstante, si quieres estar seguro de que trata este episodio antes de hacer click en play, te adelanto que es justo lo que has leído una herramienta muy profesional, sencilla y con tantas opciones que te encantará y te hará la vida más fácil cuando quieras crear encuestas, sea del tipo que sea. ¿Que diferencia hay con ZOHO Forms? Sin duda pueden parecer dos herramientas muy similares, sobre todo en lo que al interface para el editor, así como el resultado final. Y si bien es cierto que ambas herramientas pueden ser usadas para objetivos similares, la principal diferencia te la explico en es

¿Te gustaría tener un cliente de correo electrónico que te ayudara a vender más? Seguro que te has respondido SIIIII, pero acto seguido tendrás otra pregunta en mente ¿Y como puede hacerlo? Es muy sencillo, hasta ahora utilizamos programas o servicios para gestionar nuestro correo, llamase Outlook, Gmail, Hotmail, etc. pero todos ellos nacieron con otra función, que no es otra que ayudarnos a gestionar nuestras comunicaciones escritas con nuestros contactos. Pero... ¿crees que realmente te ayudan a vender? Te dirás si lo hacen, si esta es tu respuesta es porque no has visto lo que voy a explicarte en este episodio. No está todo inventado, y en el mudo del correo electrónico tampoco. Es muy común pensar que todo esta ya inventado, pero cuando vemos alguna variación de algo que ya existía nos decimos, ¡Wow! como no se nos había ocurrido antes. :-) Una muestra de ello es un servicio de correo electrónico especializado en los niños, ¿no lo sabías verdad? Donde además de un aspecto mucho más divertido, incorpo

¿Quieres conocer la evolución de ZOHO Reports? En este episodio te hablaré sobre las novedades que incorpora ZOHO Analytics 4.0 y como pueden ayudar a tu negocio. ¿Quieres formarte mejor en ZOHO? Visita la academia: pildorazcrm.com Cursos: https://www.pildorazcrm.com/cursos-zoho/ Mas contenidos: Únete a nuestro Grupo Facebook: https://www.facebook.com/groups/pildorazcrm/ Sígueme en twitter: @pildorazcrm

Ha llegado el momento de hablar de otro de los productos estrellas de ZOHO en este 2018, y me estoy refiriendo sin duda a ZOHO Books. Durante este año he tenido muchas peticiones y preguntas relacionadas con esta herramienta de facturación y contabilidad de ZOHO. Y si eres seguidor del podcast sabrás que desde el […] La entrada 120# Analizando ZOHO Books aparece primero en Píldoras para ZOHO CRM.

No te imaginas la de clientes a los que ayudo tienen un servicio de correo vamos a decir, mejorable o porque no muy mejorable ???? Actualmente el 100% de las empresas utilizamos el correo electrónico como canal de comunicación más importante, es cierto que están surgiendo nuevos canales, pero a día de hoy el email […] La entrada 119# ZOHO Mail mucho más que un software de gestión de correo aparece primero en Píldoras para ZOHO CRM.